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图片来源@视觉中国

文 | 互联网指北，作者 | 付生，编辑 | 蒲凡

5月28日，美团发布2021年第一季度财报：营收370亿元，经调整净亏损39亿元。营收和亏损都超出预期。

其中，酒旅到店收入66亿元，依旧在稳步增长中贡献利润；餐饮外卖收入206亿元，经营利润率由负转正；新业务收入99亿元，正在加速成长为”Food+Platform“战略的新引擎。

常规之下，暗流涌动。

此前2020年第四季度财报发布，美团CEO王兴说：“随着中国数字化进程的加速，我们聚焦 ‘Food+Platform’战略，在零售等具有战略价值的领域长期投入，通过科技创新，为社会创造长期价值。”此次财报发布，他再度表态，会更好地履行企业社会责任，创造长期价值。

长期价值，近年来被王兴频繁提起。一方面，互联网发展的这些年，从被追捧到被唾弃，企业价值被刻板标签掩盖，长期价值是企业成长与社会发展步调一致的最好证明。另一方面，社区电商是零售数字化背景下，最具战略价值的投入领域，长期价值代表着未来成就的广度。

从社会视角看，社区电商能够承载美团的社会价值，满足官方对企业提升居民生活便利性的要求。从商业视角看，其既能将美团以往的积累打通形成可复用资源，提升下沉市场零售流通效率，弥补电商领域的缺位，又能协同国家振兴乡村战略，为乡、镇甚至村级市场搭建零售数字化基础。

社区电商是互联网企业长期价值最好的载体。现如今监管明确，行业回归理性发展，对美团和所有参与者来说，一切才刚刚开始。

美团优选不完美

过去三年，美团尝试了不同的业务模型进入零售电商，最终选择了美团优选。但即使是以基础功扎实著称的美团来看，社区电商都没有想象得那般容易。

2020年第四季度财报出来后，王兴称，“美团目前在电商领域只是一个小小的玩家，需要攻克供应链上的难题，也需要持续优化美团优选的品类。”

2021年第一季度，社区电商才开始显现能量：

营收370亿元，同比增长121%，增速创上市以来新高。这其中，社区电商所在的新业务贡献99亿元，同比增速超过大盘达到137%。

年度交易用户增加至5.7亿，单季度增长超5800万，创历史新高，新增用户中美团优选贡献了一半。且社区电商并表的两个季度里，美团净增交易用户近1亿人。

美团优选正在快速渗透到下沉市场，为平台获得大量新鲜血液，带动用户整体使用频率增速加快，同时让一些沉睡用户重新活跃了起来。

但问题仍然存在。5月28日晚的电话会上，王兴坦诚，美团优选仍有需要提升的地方——与行业主要参与者相比，美团在供应链、分销方面的经验和资源不足，需要继续沉淀这些核心竞争力，不断提高运营效率。“我们仍然以长期价值为导向，不关注短期盈利波动和行业竞争。”

现阶段欠发达地区特别是农村地区的零售电商仓储、物流基础设施尚不完善，更高效的“次日”配送网络能够满足这些地方的消费需求。“美团优选能接触到更广泛的消费者群体，在未来几年可能带来3亿~4亿新用户。”他称。

而扩大产品供应，从高频率的生鲜食品、日用杂货到更多样的商品，同时交叉销售其他的美团服务给这些新用户，美团优选的作用不仅在于扩大美团整体的零售能力，更能通过线上、线下结合的渠道获取用户，补齐美团在下沉市场用户基础的短板。

当晚，王兴公布了美团优选下一阶段的运营重点：

1、团长侧：利用线下业务积累的经验和优势，增加团长覆盖率，加深特别是农村地区的渗透。并将采用差异化的运营策略激励团长，进一步提高团长效率，更好地转化用户流量。

2、供给侧：加强供应链能力，与供应商、品牌商建立更密切的联系，相关品类进行更直接地采购。会重点进行SKU优化和产品质量控制，提升品牌口碑和消费者体验。

3、履约侧：扩大仓储物流网络规模，提高履约效率和商品质量。优化物流环节的运营，保证及时发货和配送，为偏远地区和农村提供更多样与更高性价比的商品。继续加强冷链能力，保障夏季冷冻食品配送服务质量。

长期打基建

根据CNNIC2021年2月发布的最新数据，至2020年12月，我国网民规模为9.89亿，其中，农村网民规模为3.09亿。而第七次人口普查数据显示，我国居住在乡村的人口有5.10亿人。

农村地区互联网普及率为55.9%。这也侧面解释了为什么”五环内“关于社区电商都是便宜没好货的骂声，下沉市场每天却有千万量级的人活跃在各个平台上下单。

一线城市与三线以下城市，城镇与乡村，不同维度的对比之下是中国区域发展的巨大差异。就像互联网和乡村，某种程度上代表着两级世界。

用两级化的基础设施情况对新生事物作判断，结论可想而知。如果你去到需要坐车几个小时山路才能到家的乡村去看看，你会发现，相比等待价格奇高、质量贼差，还不一定按时来的菜贩子来说，社区电商是一种最为需要的存在。

乡镇仍处于互联网建设进程之中，互联网企业的主动下沉，很大可能会使得乡村零售出现移动支付时期的“跳级”发展，直接进入数字零售阶段，产生更长远的价值。

2020年第四季度，美团优选覆盖了27个省份，超过2000个市县，以及全国90%的居民。2021年第一季度，这一数字变为全国超2600个市县。

这些抽象数字的具象意义是，每天，全国各地数千万人在美团优选里挑选下单、去小店自提，甚至连新疆、宁夏这样地理意义上的偏远地区的消费者，都能使用这种今天下单、次日提货的社区零售服务。

这也不难理解为什么王兴笃定，“社区电商市场潜力巨大，在供给侧和需求侧都创造了真实的价值，也会为下沉市场创造更多就业机会。”

但这些价值并非轻松得之。维持社区电商这个复杂机器多地、多端同时运转的，是背后持续不断地高强度投入。

2020年第四季度，美团净亏损22.4亿元。彼时财报称，为了渗透到更下沉的市县、偏远的农村地区，美团正在着力建设供应链和“次日”配送能力，通过社区电商业务扩大零售供给。这些初期基础建设的投入，在美团第四季度约60亿的亏损中，占了一半。

2021年第一季度，美团净亏损48.5亿元。电话会上，他表态称，“我们对社区电商长期投入的商业战略没有改变，将围绕可持续能力继续投资，同时不断提高单位经济效益。”

美团优选接下来的重点需要两个支撑——更稳定的供应链支撑履约能力，更高效的品控能力支撑用户体验。而进入深耕阶段，C端开始精细化运营促留存，B端开始对供应链、物流、履约等关键环节渗透改造，复杂程度、改造难度与成本量级亦可想而知。

中国零售业规模超过40万亿元，社区电商是无可争议的万亿市场。根据凯度咨询预测，到2021年，社区电商的市场规模将超过1200亿元。相比市场的广度来说，现阶段的投入大概率只是个零头。

而这就意味着，“长期、有耐心”是最基本的要求。

没有巨头的生意

在中国，竞争的最后一环始终会落脚到社会价值上。而在当前的监管背景下，社会价值更多是业务本身对社会的长远贡献，甚至是产业演化对社会发展的推动作用。

社区电商作为互联网时代的最后一个超级风口， 联通了中国数百万分散经营的小商户，平衡了中国疆域宽广之下的城乡零售发展差异，天然带有社会基建属性，注定是场长跑。这就解释了为什么是头部互联网企业争相入局——

核心业务稳定，能够支撑长期投入；科技实力在线，可以破解零售数字化过程中的难题。

最重要的是，社区电商有着前所未有的监管利好环境。

2020年下半年互联网企业相继入局，12月，市场监管总局联合商务部给出相关的规范指导，提出“九不得”，迅速结束了社区电商烧钱竞争的初期探路，提前进入良性竞争阶段。

财报电话会上，王兴透露：“监管正在对行业进行积极指导，遏制早期发展中无序竞争造成的资源浪费与对正常价格体系的冲击，为行业发展营造可持续发展和公平竞争的环境。”

回顾互联网历届风口，移动支付补贴大战、网约车补贴大战、共享单车补贴大战都是按年来算，社区电商不到半年结束无序状态，是官方规范落地最早的新业态之一，可以说是行业发展最大利好。

监管推动行业回归正轨，促使第一季度企业把精力都花在基建上，最直接的体现是，本季度美团优选通过改善供应链和物流能力，使得用户留存率和交易频率大大提升。

令入局者们兴奋的不止于此。5月19号，在加强县域商业体系建设国务院例行吹风会上，官方高层提及农村电商，关键词多为“扩大电商进农村覆盖面”“大力发展农村电子商务”“大力发展农产品电商”。

商务部流通发展司司长刘德成还称，会为电商企业、家庭农场、农民合作社等各类主体提供市场开拓、资源对接等服务，增强电商服务农产品上行能力。而这些内容正是社区电商正在做的事情。

社区电商或是互联网时代的最后一场战争，在当今市场上极具稀缺性。但其本质上是社会长期价值的竞争，终究会是一个没有巨头的生意。