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在过去的一年中，社区资源依然是市场内各行业竞相争夺的战略高地，在互联网各大巨头纷纷入场之后，社区团购市场在国家规范市场的有形的手中再次进行了一场大换血，这一年，有人退场，也有人跨界进场，唯一不变的是社区团购市场居高不下的热度。国家对社区团购市场的进一步整顿与规范从某种程度上来说或是加速了社区团购的发展进程，促进了社区团购的转型路程，对于社区团购企业而言，或许看到了接下里发展路程中更加清晰的方向，而对于积极入场的其他行业来说，如何在抓住机遇之后奋力迎接挑战更不是一件容易之事。社区团购市场的换血仍在继续，但是究竟是未成定局还是结果初现，市场还在进一步给出更加清晰的答案。

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多快递企业入局社区团购

随着社区团购市场的发展与市场的规范调整，物流供应链在社区团购架构核心竞争力的过程中扮演着愈发重要的角色，对于当前整个社区团购市场而言，同质化日趋严重，是无法忽视的大问题，如何在竞争激烈的市场中迅速拉开差距，形成差异化的竞争优势，在履约速度与产品质保方面的提升也起着至关重要的作用，但并不是所有企业都有京东的底气与力量，足够支撑其探索自己的物流之路，而之于已经深耕物流行业多年来的快递企业来说，此时的社区团购市场或许向他们渐渐敞开了大门。

在今年上半年，顺丰、圆通、中通、韵达等快递企业先后推出其社区团购项目“丰火台”、“小鸡优选”、“有蜜优选”、“溜达购物”等平台，多半以小程序为载体，承载着快递企业的社区团购梦。之于快递企业来说，增长疲软、红利见顶是在发展后期不得不面对的问题，快递市场在近年来也逐渐形成定局，各企业也一心扑在新的增长曲线的探寻之路上，此时进军社区团购市场或许值得一试。

但今年并不是其对社区团购市场的第一次尝试，顺丰在多年来一直尝试推出相关业务，但都沉寂无声，韵达溜达购物小程序业务更是在2015年就已经开始布局，从目前来看，各家激起的水花都不大，在社区团购市场上存在感极弱，尽管快递企业在自身物流供应链上优势明显，但在搞清零售业本质及核心之前，他们的社区团购之路还尚在襁褓之中，能否在接下来的实践中撼动当前的市场格局，其面临的考验或许还没开始。

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兴盛优选获30亿美元融资

2021年2月18日，兴盛优选获得30亿美元融资，此次融资由红杉资本领投，腾讯、方源资本、淡马锡、KKR、DCP、春华资本、恒大等跟投。

该融资规模从目前的社区团购市场来看也是不容小觑的，30亿美元为兴盛优选带来的不仅仅是在接下来发展之路上更足的底气，更是一根不断驱动兴盛优选前进的鞭子。在美团、滴滴、拼多多、阿里等资本纷纷入局的社区团购赛道中，作为创业型选手的兴盛优选依然决心杀出一条血路来。

在湖南依靠其过硬的本地化供应链能力迅速开疆辟土之后，兴盛优选凭借其独特的佣金体系逐渐覆盖其他城市。在这过程中不少问题也逐渐暴露出来，脱离湖南之后的水土不服，对兴盛优选来说还在积极适应中，今年兴盛优选也进一步对各地的布局进行整合，将一些效率低下的门店做关停处理，希望能够进一步提高发展效率。一面是社区团购赛道依旧燃的正旺的发展篝火；一面是越来越多资本巨头入场所营造的愈发激烈的竞争压力，兴盛优选作为资本市场一次又一次选中的种子选手，在完成走出湖南的第一步之后，如何在当前比起求快更加求稳的社区团购发展市场内找到在城市内部扎根生长的良方，兴盛优选的考卷或许还未答完。

更加值得注意的是，此次融资也是腾讯第四次押注兴盛优选，京东也在去年年底单投7亿美元，兴盛优选与京东也在相关业务上完成了绑定，在敌不过资本的路上，兴盛优选或许选择了加入，在众多buff的加持之下，兴盛优选在未来的发展中能否进一步在社区团购赛道上奋起直追，或来日可期。

03

多家社区团购企业被顶格罚款

2021年3月3日，市场监管总局宣布对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚，共计处以罚款650万元。

在过去的一年里，国家对反垄断与市场恶性竞争作出了进一步的规范与整顿，对互联网电商的发展之路提出了更加规范化的硬性要求，社区团购作为近年来不断崛起的行业，逐渐在求快之路上偏离了正确方向，从开始以低价高质量打开消费者市场，到低价倾销这样的捷径逐渐发展成为主流，不少企业深陷价格战转型困难，市场秩序也愈发混乱。此次对五家企业的罚款是对社区团购市场良性发展的进一步推动也是对社区团购企业转型之路的催生。

在此次罚款中除食享会被罚款50万元之外，其余四家社区团购企业分别处以150万元罚款。这样量级的罚款在企业低价引流之路上划上了大大的叉号，对于社区团购企业来说，未来发展之路的考验在此次市场紧急叫停的情况下蜂拥而至，如何寻找新的流量增长点为平台进行引流？如何在同类型企业井喷式迸发的情况下打造差异化核心竞争力？如何找到高效低成本的发展路径？……这些问题如利剑高悬在每一个社区团购企业的头顶之上，过去用钱砸市场份额的路子已然行不通，此次大整改，是对社区团购市场进行的“洗牌”动作，也是一场测验小考，在此之后的社区团购市场将迎来如何的变动与未来现在还未成定局，已经看到的是有不少企业的确在这场“洗牌”中下了牌桌，被动加速的社区团购市场将会释放如何的机遇和挑战，或还需要静待各个企业的佳音。

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盒马邻里上线

探索社区电商新业态

2021年5月，阿里旗下盒马鲜生低调上线新的社区电商项目“盒马邻里”，内部代号为“ NB 项目”。

在盒马成立的6年中，盒马从未停止对拓展市场边界的尝试和对自身的创新探索，盒马邻里的出现是盒马对于社区电商赛道的更进一步摸索，盒马邻里是一种介于便利店与社区团购之间的业态，结合了前置仓模式又砍掉了配送环节，是在资金更充足，门店体量更轻的基础上对呆罗卜模式的进一步跑通，盒马邻里所探索出来的一条新路径，是盒马在不断的试错中所寻找出来的战斗力相对更强的社区电商模式。

从目前来看，在盒马邻里出现的半年时间中，盒马邻里迅速成长为盒马系中扩张速度最快的业态模式，在侯毅看来，盒马邻里更是继盒马鲜生、盒马X会员店之后的第三增长曲线，盒马邻里的生长活力或还未迎来全面爆发，其对社区团购赛道局面究竟能带来多少的撼动力，或还待时间考证。

对于盒马而言，盒马邻里的迅速扩张为目前盒马的布局打通又一级市场发展通道，盒马不断对新领域的尝试和总结或也是造就盒马如今市场局面的重要原因，不管是社区团购还是其他细分赛道，创新永远是一个企业创造力与生命力的重要源泉，从大范围扩张到垂直细分市场的试探，盒马的脚步远不止步于盒马邻里，而对市场来说盒马邻里的背后逻辑或许有着更值得琢磨的地方。

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十荟团与阿里MMC部分区域整合

2021年3月31日，十荟团获7.5亿美元D轮融资，本轮融资由阿里巴巴和DST Global联合领投，晨曦投资等跟投。此次为十荟团金额最多的一次融资，也是阿里对其的第四次押注，在面临巨头夹击的发展境遇之下，融资是像十荟团这样的创业型企业为自身蓄力的重要方式，从2020年开始十荟团的融资就逐渐变得频繁起来，相较于之前来说融资金额也逐渐增多，为了继续留在牌桌之上，十荟团需要来自于市场上更多的支持。而对于阿里来说，美团、拼多多及滴滴所代表的新三团逐渐领先市场，十荟团作为有力的老牌战将必然是其选择下注的种子选手之一。

在阿里整合零售通与盒马集市成立的MMC事业群出现后，十荟团在较长一段时间内也依然保持独立运营，只是随着阿里高调入场，社区团购赛道的战火燃烧的更加猛烈，而在此之前接入十荟团的淘宝买菜端口如今随着阿里的进一步布局已经与盒马集市进一步整合，加之十荟团自身在服务方面问题频出，对本来增长乏力的用户流量再次产生巨大的消耗。

在8月份十荟团创始人发布内部信，表示其将与阿里MMC在部分区域整合，十荟团也将在未来进行大刀阔斧的改革。在社区团购的下半场竞赛中企业也面临着更加艰难的生存考验，与MMC在部分区域整合，对十荟团而言或许是广袤大海中的一根浮木，而对于阿里来说，养兵千日终有用时，阿里也将在供应链方面多方位接入十荟团，为其社区团购的下一步搭建桥梁。但是在年底十荟团裁员、失守的消息不断，这到底是其结局前兆还是大刀阔斧改革的一部分，不到最后或还不能下定论，唯一可见的是社区团购赛道的更迭还在继续。

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恒大进军社区团购

2021年2月，恒大物业上线社区生活电商平台恒优选，正式入局社区团购赛道。

虽然在近年来社区团购赛道的发展过程中不少企业惨遭淘汰，但是社区团购的热度与发展前景依然如海水涨潮，还在层层涌入，不管是已经上桌的，还是没来得及上桌的，都希望能够在如今的社区团购市场分到一杯一盏，不论是资本巨头直接入场，还是背后押注，都想要抓住社区团购的发展机遇，地产行业跨界社区团购已经不是什么新鲜事，从2012年开始，绿城物业就开始了首步探索，万科、华润也纷纷入局，碧桂园更是先后推出社区商店凤凰优选与碧优选，恒大如今推出的恒优选或已经不能称的上先机。

恒大物业多年深耕地产行业，已经成功跻身行业前列，其凭借自身的资金优势想要入局社区团购已经不是难事，只是要想在如今的社区团购赛道站稳脚跟还远不能单单只靠雄厚的资金支持，从现在已经上线近一年的恒优选来看，相比之下依然水花不大，不管从价格优势还是供应链的支撑力量，作为跨界的恒优选都称不上最佳，社团团购目前的竞争也日趋白热化，一方面是在全国范围内的快速扩张，一方面是在城市内部的纵深扎根，此时想要在社区团购赛道中占领一席之位需要更大的人力物力财力，而恒大今年也陷入债务危机，变动不断，若此时想要抽身发力社区团购赛道或许还有些力不从心。

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物美入股橙心优选

2021年3月29日，据香港联交所发布的物美上市招股书显示，3月26日，物美与Chengxin Technology Inc.签订购股协议，物美同意以最高1亿美元的对价认购后者不超过2%的股权。

虽然滴滴方并未对此事作出正面回复，但是使用公司名称的汉语拼音作为境外融资平台的注册名称，是滴滴的常用手法。在此次融资后，橙心优选的估值将达到约50亿美元。站在当下的时间线回头看，彼时的橙心优选仍然还处在其发展之路的高光时刻。2020年底橙心优选日订单突破700万，平均下来约10天就可以完成一座城市的辟土目标，一日投入上亿元的资金数，其主体公司滴滴或也正在备战上市之路，橙心优选正在大踏步进击社区团购市场。对于物美而言橙心优选仍旧是社区团购市场的有力战将，而对于橙心优选来说，在刚刚经历整顿之后的转型难题亟待解决，物美入股橙心优选从那时来看或许能够称得上是期待双赢的举措。

而在其后不久，滴滴被整改、橙心优选大面积收缩，社区团购的穹顶迎来又一次风云变化，物美通过橙心优选进一步布局社区团购市场的脚步变的愈加沉重，物美此次再登二级市场，打包了其超市业务及2020年收购的麦德龙的80%股权，根据其招股书显示物美在近年来不断拓展市场边界的同时也逐渐引发了其沉重的债务负担，上市能否成为解法，对物美来说还没有结果，橙心优选或也只是其在社区团购市场迈出的小小一步，二者之间能否互为臂膀，成为彼此的推手，留给他们的答题时间或已经开始倒数，但依然能从中窥见的是社区团购赛道对资本与市场来说依然具有极大的吸引力。

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同程生活申请破产

食享会部分关停

2021年7月正值盛夏，蝉鸣不断，同城生活与食享会两家社区团购企业就在这样的夏日之中随着渐响的蝉鸣缓慢退场，7月7日晚间，同程生活运营主体苏州鲜橙科技有限公司发布公告宣布公司申请破产。在其后的十余天内，食享会总部成空城，相关公司接连注销，多地业务关停。在资本巨头相继入场之后的“老将们”最终还是没能熬过市场筛选。

作为初代进入社区团购市场的企业，食享会与同程生活都曾在社区团购市场内交出过令人瞩目的成绩单，也曾是资本市场的宠儿，同程生活在初代进入社区团购赛道的企业中仅次于兴盛优选，食享会2020年在所布局的城市已经实现盈利，看似前景无限好的企业最终也迎来的黄昏之际。在2020年疫情因素的影响之下，社区团购行业被向前推了一把，各大互联网巨头闻声而至，带着其十足的资本底气纷至沓来，对老牌战将形成了围攻之势。

如果说此前社区团购赛道一直呈现出向好局面，此次两大企业的败北则揭开了其残酷的另一面，对于老牌社区团购企业来说已经不是是否迎接挑战的问题，而是一场生死存亡的斗争。过去的2021年不管是市场无形的手还是有形的手都对社区团购市场的发展格局按下了快进键，但企业内部结构依然是企业命脉的关键，只是在恶劣的外部环境之下其更迭时间被加快。有人进场势必有人让位，在残酷的环境下社区团购企业在新一年又将写下怎样的市场进化论依然是零售行业的热点话题。

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盒马集市更名淘菜菜

2021年9月14日，阿里巴巴社区电商（MMC）宣布，已整合“盒马集市”与“淘宝买菜”，统一升级为新品牌“淘菜菜”。

盒马集市原是疫情期间盒马在社区定点配送物资的实践，在2020年底更名为盒马集市，由盒马事业群负责，在2021年3月，MMC事业群宣布成立时，其与零售通一起，被并入MMC中，成为承载阿里瞄准近场电商，登上快车道的重要抓手。MMC事业群也交由阿里“十八罗汉”之一的戴珊负责，阿里进一步稳准狠发力社区电商的野心或也可见一斑。

在美团优选和多多买菜已经抢跑市场前列的大背景之下，此时亲自下场发力社区电商的阿里不免略显滞后。此次盒马集市更名淘菜菜，不仅是阿里整装待发的号角，其背后代表的更是在MMC整合下的社区电商模式核心逻辑的变动，在过去的2021年社区团购市场经历了一轮大的被动整改，市场不再为之前的价格补贴战术买单，淘菜菜也转而着眼于具备可持续性长久动力的流量端与供给端的打法，进一步打通的阿里系流量阵地，将淘宝与淘特上的端口全部更名为淘菜菜，利用阿里的先天优势为其搭建流量流通桥梁，在供给上更是可以依托阿里电商矩阵，进一步打造核心竞争力。从改名至今的淘菜菜已经取得了不小的成功，从阿里最近发布的数据来看，淘菜菜快速成长，正在大踏步的进军社区电商市场的广阔领域。

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橙心优选拖累滴滴业绩

2021年橙心优选潦草收场，收缩、裁员、出售、区域退场等字眼不断围绕着橙心优选形成逃不出的坠落旋涡，橙心优选在其中一沉再沉。12月30日，滴滴公布了上市后首份财报，

财报显示受橙心业务收缩影响，滴滴第三季度投资亏损208亿元。从滴滴最被看好的第二增长业务到如今成为甩不掉的拖油瓶，橙心优选一路走来或可看见如今社区团购市场赛道发展的缩影。

从2020年上半年出现到2021年底大幅收缩，在近一年的时间内，橙心优选迅速登顶又极速下落。在这一年中橙心优选在内外交困的环境中还是败下阵来，从大环境来看，先是市场对低价补贴导致的恶性竞争进一步规范，致使橙心优选的主要战略无法开展；再是滴滴被整改，橙心优选巨大的资金需求渐渐难以被满足，前方发展受阻、转型困难，后方粮草不足、动力难续。

从橙心优选自身来看，从刚开始入局社区团购开始，就以极为疯狂的资金投入和高速的扩张之路打开局面，依靠这种内耗巨大的营业模式迎来短暂的辉煌之后问题不断显露，此前的低价补贴随着城市扩张逐渐长出深渊巨口，供应链端的竞争力不足进一步加大成本投入，如何填补这样的需求对自身难保的滴滴来说已然是心无余，力也不足。而想要依靠其自身力量度过难关完成战略转型更是一条极为难走的窄路，如今的橙心优选一退再退，能否安稳度过下一个春天，橙心优选还在战斗。在社区团购这场战争中，像橙心优选这样涨潮退潮的资本玩家不在少数，成为浪潮固然容易，不容易的是成为在潮水退去后依然屹立沙滩的石子。